Enquanto o grupo descobre mais sobre um pacto de vingança feito por Percy anos atrás, Keyleth tenta se conectar com a Árvore Sol. Ela sente sua dor e uma força negra nas profundezas da cidade de Whitestone. Scanlan se voluntaria para se infiltrar na mansão do Duque Vedmire como uma distração, e invade a casa do Duque Vedmire sozinho, enquanto a equipe tenta resgatar a irmã de Percy, Cassandra.